Esta es la historia de dos mejores amigas pelirrojas, Ana y Claudia, Ana es una perra calenturienta y Claudia es una perra, pero reservada. Ana tiene fantasías de sexo interracial, follar en orgías, que le hagan un gang bang, un fisting vaginal y toda clase de guarradas que se le pasen por la cabeza. Ana siempre convence a Claudia de tener sexo juntas, después de muchas suplicas. En esta ocasión, Ana le propuso a Ana follar con negros. Claudia, aunque algo indispuesta, aceptó finalmente. Y ahora, pide a gritos que la penetren el culo con sus enormes pollas negras y jugosas.
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