Un negro musculoso se cita con dos blanquitas de cuerpos espectaculares para pasar un rato gozando de un buen trío. Al llegar las sexys blanquitas se desnudan y comienzan a besar apasionadamente al negro mientras bajan su mano hasta la verga y lo pajean.
Cuando ven que la polla del negro está bien dura, una de ellas baja a chupársela, pero el negro insiste que sean ambas quienes le chupen a la vez la verga. Pronto coloca a una en cuatro y se la coge por el coño, mientras la otra se masturba. Luego la puta se une a la acción para que el negro le coma el coño.
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